O debate sobre soberania tecnológica no agronegócio simplifica uma cadeia em que o Brasil lidera a genética, mas não controla o trait transgênico que a torna comercialmente viável.
O discurso de soberania alimentar ganhou força no debate público e institucional do agronegócio brasileiro, mas frequentemente trata a cadeia de biotecnologia como um bloco único, dependente ou soberano. Os dados mostram uma realidade mais fragmentada.
Existem, na prática, duas camadas distintas, com dinâmicas de poder opostas. Entender essa distinção é mais útil para a tomada de decisão do que adotar uma narrativa genérica de dependência ou de autossuficiência.
Na camada de germoplasma, a genética de base adaptada a solo e clima brasileiros, a liderança é nacional. A GDM, dona de marcas como Brasmax, Dom Mario e Neogen, concentra quase 80% desse mercado¹.
Já na camada de trait, a tecnologia transgênica licenciada e embutida nessa genética, o cenário é de concentração estrangeira. A Bayer detém hoje entre 35% e 40% do mercado com sua Intacta2 Xtend².
A própria Bayer projeta chegar a 55% e 60% de participação na safra 2026/27, com meta declarada de 75% quando lançar a próxima geração, a Intacta 5+. Isso é concentração crescente, não estabilização.
Essa distinção importa porque royalties, contratos de licenciamento e disputas de propriedade intelectual se concentram exatamente na camada de trait, não na de germoplasma.
Para produtores e sementeiros nacionais, portanto, a leitura mais precisa não é de dependência generalizada, mas de dependência localizada: a genética eles já dominam, é a tecnologia de trait que precisam licenciar de terceiros.
Um movimento recente adiciona complexidade a esse quadro. A DBN Group, conglomerado chinês, mira 30% do mercado brasileiro de biotecnologias de sementes de soja, disputando diretamente espaço com Bayer e Corteva.
Esse movimento pode ser lido de formas opostas. Para quem enxerga o cenário pela ótica de soberania nacional, é mais um fornecedor estrangeiro entrando numa camada já concentrada. Para quem enxerga pela ótica de competitividade de mercado, é justamente a entrada que pode pressionar preços hoje controlados por um player dominante.
A Syngenta ilustra essa mesma ambiguidade de outro ângulo: apesar de ser uma das gigantes globais do setor, sua marca de sementes Golden Harvest detém apenas 3% do mercado de germoplasma no Brasil, o que mostra que presença global não garante domínio local em toda camada da cadeia.
Um contraponto hipotético, porém plausível, merece registro: a chegada da DBN poderia reduzir preços e ampliar opções tecnológicas para o produtor brasileiro, quebrando parte do poder de precificação da Bayer, o que enfraqueceria, não reforçaria, o argumento de dependência crescente.
Esse argumento tem mérito, mas não resolve a questão de fundo: substituir um fornecedor concentrado por outro, ainda que a preços mais competitivos, mantém a característica estrutural de que a tecnologia crítica da cadeia é licenciada, não desenvolvida internamente.
Para quem decide hoje, o dado relevante não é se o Brasil deve buscar soberania tecnológica plena, uma discussão de política industrial de longo prazo, mas sim que a concentração na camada de trait segue sendo o ponto de maior exposição contratual e financeira do setor, independentemente de qual empresa a controle.
Ignorar essa distinção ao planejar contratos plurianuais de licenciamento de sementes significa negociar sem entender onde, de fato, está concentrado o poder de barganha do fornecedor, seja ele americano, alemão ou chinês.
O que muda para o setor:
Diretorias de suprimentos e sementeiros podem avaliar a conveniência de revisar, com apoio jurídico especializado, cláusulas de contratos de licenciamento de trait transgênico à luz das projeções de expansão de mercado divulgadas pela Bayer, especialmente no que se refere a reajustes de royalties e prazos de renovação.
Empresas de insumos e fundos com exposição a ativos de biotecnologia agrícola podem considerar acompanhar a evolução da presença da DBN no Brasil, já que a entrada de um novo player internacional nessa camada da cadeia pode, em tese, influenciar dinâmicas futuras de preço e de fornecimento, ainda que os efeitos concretos dependam de fatores regulatórios e comerciais ainda não consolidados.
NOTAS:
¹ Dado de participação de mercado em germoplasma de soja, atribuído à consultoria Markestrat e compilado pela Syngenta. Disponível em: https://www.theagribiz.com/empresas/agricultura/como-a-syngenta-quer-ganhar-espaco-da-gdm-nas-sementes-de-soja/
² Dado de participação de mercado da Bayer com a tecnologia Intacta2 Xtend na safra de soja 2025/26, declarado por Márcio Santos, CEO da Bayer no Brasil, durante lançamento da quarta geração de soja transgênica da companhia. Disponível em: https://www.theagribiz.com/antes-da-porteira/adeus-caruru-bayer-promete-revolucao-com-quarta-geracao-de-soja-transgenica/
Por Letícia Medina/ Notícias DataPolicy.
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